随着国内双十一收官，除部分终端有超预期的销售表现，多数终端及存储产品相对平淡，务实的消费者以刚需为主，整体消费需求复苏乏力。从NAND盈利角度来看，原厂控制存储供应并强势涨价是大势所趋，现货市场NAND供应趋紧、价格缓涨的市况在一段时间里或成为常态。传统服务器作为消耗DDR4的重要应用，目前仍处于库存调整阶段，同时AI为主的需求带动新平台渗透率提升，DRAM需求正从DDR4加速切到DDR5。而原厂正积极削减DDR4产能转投利润更充足的DDR5，未来存在一定的供需缺口，但短期来看现货DDR4供需仍面临不确定性。
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