郭明錤:AI芯片出货量放缓和ChatGPT流量显著下滑不利于英伟达股价

AI行业动态6个月前发布 ainavi
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天风国际分析师郭明錤表示:1、我所交流的投资人,根据对英伟达(Nvidia)的CoWoS出货量与付款条件的假设,部分是期待Nvidia能提出对第三季营收$165–175亿元的预期。所以当媒体报导Nvidia的财测击败市场共识时,对这些投资人来说其实是低于预期的。
2、从基本面看, Nvidia的CoWoS第四季出货QoQ增速将显著放缓至约持平,我相信至少对部分短期交易者来说,这不是一个正向讯号,特别是股价已经涨多时。
3、另一个影响AI股价的短期因素是在ChatGPT流量显著下滑时,并没有同时看到证明可持续获利的AI服务商业模式。除了Nvidia AI芯片的出货量,这个议题对AI股票的影响力在可见未来将会逐渐增加。
4、预期短期内可能会有更多投资人从股价已经涨多的AI供应链股票获利了结。但因AI正向趋势仍在 (投资人可能也没有太多其他更好的产业之投资选择),故投资人仍积极寻找股价上尚未反映AI正向趋势的受惠者。

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